TORONTO & DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (TSX-V:PINK)(OTC:PYNKF) (FSE:4PC) („Perimeter“ nebo „Company“), společnost zabývající se lékařskými technologiemi transformovat chirurgii rakoviny pomocí pokročilých zobrazovacích nástrojů s ultravysokým rozlišením v reálném čase, aby se zabývaly vysokými nenaplněnými lékařskými potřebami, s potěšením oznamuje uzavření dříve oznámeného soukromého umístění jednotek (každá „jednotka“) za hrubé výnosy 48,7 milionů C$ společnosti („Soukromé umístění“). Soukromé umístění zahrnovalo strategickou investici společnosti Social Capital ve výši 43,4 milionů kanadských dolarů (dále jen „investice“).
Jeremy Sobotta, generální ředitel společnosti Perimeter, uvedl: „Jsme nesmírně potěšeni, že jsme dokončili tuto transformační, klíčovou událost pro společnost Perimeter, a vítáme společnost Social Capital jako akcionáře společnosti Perimeter. Toto strategické partnerství se společností Social Capital přichází v době, kdy zintenzivňujeme naše aktivity v oblasti rozvoje trhu Perimeter S-Series a úsilí o komercializaci po celých USA a zároveň podporujeme pokračující klinický vývoj našich technologií umělé inteligence nové generace. Jsme velmi optimističtí, že soukromé umístění umožní společnosti odemknout další růst a potenciál, a děkujeme Social Capital za podporu a schválení naší vize transformovat chirurgii rakoviny pomocí pokročilých zobrazovacích nástrojů s ultravysokým rozlišením v reálném čase.“
Chamath Palihapitiya, zakladatel a generální ředitel společnosti Social Capital, řekl: „Perimeter má příležitost změnit způsob, jakým přistupujeme k odstraňování rakovinných nádorů z těla. Počínaje rakovinou prsu může technologie OCT společnosti Perimeter potenciálně eliminovat potřebu druhé nebo někdy i třetí operace, protože ne všechna rakovina byla odstraněna napoprvé – což je riziko, kterému dnes v Americe čelí 1 ze 4 pacientů s rakovinou prsu. Doufáme, že v průběhu času Perimeter dokáže tuto technologii aplikovat na řadu dalších operací pro odstranění nádorů. Jsme nadšeni, že můžeme zahájit toto partnerství s Jeremym a jeho týmem, abychom zvýšili standard péče o pacienty s rakovinou.“
Podrobnosti týkající se soukromého umístění
Soukromé umístění bylo dokončeno na nezprostředkovaném základě s hrubým výnosem 48,7 milionů C$ za cenu 3,00 C$ za jednotku, celkem tedy 16 234 333 jednotek. Každá Jednotka se skládala z jedné kmenové akcie (každá „společná akcie“) a celkem jednoho opčního listu („Warrant“) na nákup další kmenové akcie („Warrant Share“). 80 % Warrantů vydaných v soukromém umístění má realizační cenu 3,99 kanadských dolarů a 20 % warrantů vydaných v soukromém umístění má realizační cenu 4,50 kanadských dolarů. Polovina Warrantů při každé realizační ceně podléhá zrychlenému vypršení, pokud je 60denní objemově vážená průměrná obchodní cena kmenových akcií společnosti Perimeter vyšší než realizační cena během příslušného období. Druhá polovina Warrantů nepodléhá zrychlenému vypršení platnosti a místo toho mohou být uplatněny za hotovost nebo uplatněny pomocí funkce bezhotovostního uplatnění kdykoli před vypršením platnosti. S výhradou výše popsané klauzule o zrychleném vypršení platnosti vyprší platnost všech záruk pět let po uzavření soukromého umístění.
V důsledku své investice ve výši 43,4 milionů C$ získala společnost Social Capital 14 466 667 kmenových akcií a 14 466 664 opčních listů. Social Capital a Perimeter také uzavřely dohodu o právech investorů, podle níž bude mít Social Capital právo jmenovat jednoho ředitele do představenstva společnosti Perimeter, jakož i práva proti zředění podílet se na budoucím financování a obvyklá registrační práva. Nominace představenstva Social Capital a práva proti ředění podle dohody o právech investorů budou trvat tak dlouho, dokud bude Social Capital držet alespoň 15 % kmenových akcií perimetru na nezředěném základě, a registrační práva Social Capital budou trvat tak dlouho, dokud bude Social Capital držet alespoň 10 % kmenových akcií perimetru v nezředěném stavu.
Na nezředěném základě nyní sociální kapitál drží přibližně 23,3 % zbývajících kmenových akcií, díky čemuž je sociální kapitál „kontrolní osobou“ (jak je tento termín definován v zásadách TSX Venture Exchange („TSXV“). ) obvodu. Investice společnosti Social Capital byla písemně schválena akcionáři společnosti Perimeter, kteří vlastní více než 50 % zbývajících kmenových akcií společnosti Perimeter v době oznámení soukromého umístění, včetně Roadmap Capital Inc., největšího akcionáře společnosti Perimeter, která uzavřela dohodu o podpoře v roce ve prospěch soukromého umístění v době oznámení soukromého umístění.
Kromě Investice sociálního kapitálu vydala Společnost dalších 1 767 666 Podílových listů dalším investorům s hrubým výnosem 5,3 milionu C$ (výsledkem je celkový hrubý výnos 48,7 milionu C$).
Čistý výnos soukromého umístění bude použit na provozní kapitál, komercializaci technologie společnosti Perimeter, klinické studie a další rozvoj technologie společnosti Perimeter a obecné firemní účely.
Všechny kmenové akcie a opční listy vydané v souladu se soukromým umístěním budou podléhat zákonné době držení v délce čtyř měsíců plus jeden den, která vyprší 27. května 2022.
V souvislosti s uzavřením soukromého umístění společnost zaplatila poplatek pro nálezce ve výši 3 % z výnosů z prodeje Podílových listů společnosti Social Capital vydáním 434 000 kmenových akcií (dále jen „Akcie nálezce“) za domnělou cenu ve výši 3,00 USD na kmenovou akcii. Společnost také zaplatila poplatky za nálezce ve výši 6 % z výnosů z prodeje jednotek určitým investorům, které do Perimeter uvedli jiní nálezci, a to zaplacením hotovosti ve výši 197 399,88 kanadských dolarů.
Kmenové akcie zahrnující část Podílových listů, Warranty a Warrantové akcie (jsou-li takové Warrantové akcie vydány před datem, které je čtyři měsíce a jeden den po příslušném datu uzávěrky) a akcie Nálezce podléhají období držení končící dnem, který je čtyři měsíce a jeden den po příslušném datu uzávěrky.
Účast zasvěcených osob v soukromém umístění
Jeremy Sobotta, generální ředitel; Tom Boon, provozní ředitel; Andrew Berkeley, viceprezident pro rozvoj podnikání; Aaron Davidson, ředitel; a Suzanne Foster, ředitelka, se účastnili Soukromého umisťování, čímž se Soukromé umisťování stalo „transakcí se spřízněnými stranami“, jak je definováno v Multilaterálním nástroji 61-101 – Ochrana držitelů menšinových cenných papírů ve zvláštních transakcích („MI 61-101“). Pan Sobotta upsal 10 000 jednotek, pan Boon 5 000 jednotek, pan Berkeley 6 000 jednotek, pan Davidson 84 000 jednotek a paní Fosterová 42 000 jednotek.
Každý kmenový podíl perimetru poskytuje držiteli právo na jeden hlas na kmenovou akcii. Soukromé umístění bylo jednomyslně schváleno řediteli společnosti Perimeter a souhlasili s ním akcionáři společnosti Perimeter, kteří v době oznámení soukromého umístění vlastnili přibližně 50,8 % zbývajících kmenových akcií společnosti Perimeter.
Kromě smluv o úpisu mezi panem Sobottou, , panem Boonem, panem Berkeleym, panem Davidsonem a paní Fosterovou, které se týkají vydávání Podílových listů podle soukromého umístění, společnost Perimeter neuzavřela žádnou smlouvu s zainteresovaná strana nebo společný aktér se zainteresovanou stranou v souvislosti se soukromým umístěním.
Soukromé umístění bylo vyjmuto z požadavků na formální oceňování a schválení menšinových akcionářů podle MI 61-101, protože soukromé umístění bylo distribucí cenných papírů za hotovost a nebyla ani spravedlivá tržní hodnota akcií distribuovaných ani protiplnění přijaté od , zájemci přesáhli 2 500 000 USD. Ani společnost Perimeter, ani pokud je společnosti Perimeter po přiměřeném dotazu známo, spřízněná strana nezná žádné podstatné informace týkající se společnosti Perimeter nebo jejích cenných papírů, které nebyly obecně zveřejněny. Zpráva o podstatných změnách v souvislosti se soukromým umístěním nebyla podána 21 dní před uzavřením soukromého umístění pro účely oddílu 5.2(2) MI 61-101 na základě toho, že úpisy v rámci soukromého umístění nebyly Perimeter je k dispozici krátce před uzavřením.
Zveřejnění včasného varování jako výsledek dokončení investice
Na základě investice společnost Social Capital získala 14 466 667 kmenových akcií a 14 466 664 opčních listů. Před dokončením investice společnost Social Capital nevlastnila žádné kmenové akcie. Na nezředěném základě společnost Social Capital zvýšila své vlastnictví kmenových akcií z 0 % na přibližně 23,2 %. Na částečně zředěném základě, za předpokladu uplatnění Warrantů držených Social Capital, Social Capital vykonává kontrolu nad 28 933 331 (přibližně 37,7 %) vydaných a nesplacených kmenových akcií.
Jak je uvedeno výše, kmenové akcie zahrnující část Podílových listů, Warranty a akcie, na nichž jsou Warranty založeny (pokud jsou takové akcie vydány před datem, které je čtyři měsíce a jeden den po příslušném datu uzávěrky) v držení Social Capital se na ně vztahuje čtyřměsíční plus jeden den pozastavení, které vyprší 27. května 2022.
Social Capital získal kmenové akcie a opční listy pro investiční účely.
Výše uvedené informace jsou šířeny v souladu s Národním nástrojem 62-103 – Systém včasného varování a související nabídky převzetí a hlášení zasvěcených osob. Kopie zprávy, která má být podána kanadským regulátorům cenných papírů v souvislosti s akvizicí těchto cenných papírů, bude k dispozici na profilu SEDAR společnosti Perimeter na adrese www.sedar.com a kopii lze získat kontaktováním společnosti Perimeter, jak je uvedeno níže v části „Kontakt“.
O sociálním kapitálu
V Social Capital hodně sázíme na transformační nápady, technologie a lidi. Strategicky investujeme do chytrých příležitostí zaměřených na zisk a progresivních sociálních investic, které mají potenciál utvářet lepší budoucnost. Děláme to z rozvahy stálého kapitálu na podporu podnikání ve všech fázích. To nám umožňuje větší flexibilitu, abychom zdvojnásobili naše přesvědčení, bez omezení tradičních struktur fondů, a poskytuje zakladatelům dráhu a zdroje nezbytné k úspěchu. Věříme v obrovský potenciál ziskových podniků řídit dopad ve světě. Naším cílem je stanovit nový standard toho, čím může být kapitalismus.
Social Capital má sídlo na adrese 506 Santa Cruz Avenue, Suite 300, Menlo Park, California 94025.
O společnosti Perimeter Medical Imaging AI, Inc.
Se sídlem v kanadském Torontu a v Dallasu v Texasu je Perimeter Medical Imaging AI (TSX-V:PINK) (OTC:PYNKF) (FSE:4PC) společnost zabývající se lékařskou technologií, jejímž cílem je transformovat chirurgii rakoviny pomocí ultra- pokročilé zobrazovací nástroje s vysokým rozlišením v reálném čase pro řešení oblastí s vysokou neuspokojenou lékařskou potřebou. Symbol společnosti „PINK“ je odkazem na růžové stuhy používané během měsíce zvyšování povědomí o rakovině prsu, což podtrhuje odhodlání společnosti pomáhat chirurgům, radiologům a patologům používat zobrazovací technologii a AI společnosti Perimeter v boji proti rakovině prsu, což se odhaduje na letos tvoří 30 % všech diagnóz rakoviny u žen.
Perimeter má kancelář na 8585 N. Stemmons Freeway, Suite 106N, Dallas, TX 75247.
Ani TSX Venture Exchange ani její poskytovatel regulačních služeb (jak je tento termín definován v zásadách TSX Venture Exchange) nepřijímají odpovědnost za přiměřenost nebo přesnost této verze.
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která představují „výhledové informace“ ve smyslu platné kanadské legislativy o cenných papírech. V této tiskové zprávě jsou slova jako „může“, „by“, „mohl“, „bude“, „pravděpodobně“, „věřit“, „očekávat“, „předvídat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „odhadovat“. “ a podobná slova a jejich negativní forma se používají k identifikaci výhledových prohlášení. Výhledové informace se mohou týkat budoucího výhledu vedení a očekávaných událostí nebo výsledků a mohou zahrnovat prohlášení nebo informace týkající se budoucí finanční situace, obchodní strategie a strategických cílů, konkurenčních podmínek, výzkumných a vývojových aktivit, předpokládaných nákladů a kapitálových výdajů, výzkumu a výsledky klinických testů, daně a plány a cíle nebo zahrnující Perimeter. Bez omezení jsou informace týkající se použití výnosů ze soukromého umístění informacemi výhledovými. Výhledová prohlášení by neměla být chápána jako záruky budoucí výkonnosti nebo výsledků a nemusí být nezbytně přesnými údaji o tom, zda nebo kdy nebo kdy bude dosaženo konkrétního výsledku. Nelze zaručit, že se vyskytnou nebo nastanou jakékoli události předpokládané na základě výhledových informací. Výhledové informace jsou založeny na informacích dostupných v danou chvíli a/nebo na dobré víře vedení s ohledem na budoucí události a podléhají známým nebo neznámým rizikům, nejistotám, předpokladům a dalším nepředvídatelným faktorům, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti Perimeter. . Taková výhledová prohlášení odrážejí současný pohled společnosti Perimeter s ohledem na budoucí události, ale ze své podstaty podléhají nejistotám a nepředvídatelným událostem. Další rizika, nejistoty a předpoklady zahrnují, ale nejsou omezeny na ty, které se vztahují na společnost Perimeter a jsou popsány v diskuzi a analýze vedení společnosti Perimeter za rok končící 31. prosincem 2020, která je k dispozici na profilu SEDAR společnosti Perimeter na adrese www.sedar.com, a může způsobit, že se skutečné události nebo výsledky budou podstatně lišit od těch předpokládaných v jakýchkoli výhledových prohlášeních. Společnost Perimeter nemá v úmyslu a ani nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat jakékoli výhledové informace obsažené v této tiskové zprávě, aby odrážely následné informace, události nebo okolnosti nebo jinak, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony.
