ТОРОНТО & ДАЛАС--(BUSINESS WIRE)--Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (TSX-V:PINK)(OTC:PYNKF) (FSE:4PC) („Периметър“ или „Компанията“), компания за медицински технологии, насочена към трансформира раковата хирургия с усъвършенствани инструменти за изображения с ултрависока разделителна способност в реално време, за да отговори на високите неудовлетворени медицински нужди, има удоволствието да обяви закриването на обявеното по-рано частно поставяне на единици (всяка, „Единица“) за брутни приходи от 48,7 милиона канадски долара за Компанията („Частно пласиране“). Частното пласиране включва стратегическа инвестиция от 43,4 милиона канадски долара в Компанията („Инвестицията“) от Social Capital.
Джереми Собота, главен изпълнителен директор на Perimeter, заяви: „Ние сме изключително развълнувани, че завършихме това трансформиращо, основно събитие за Perimeter и че приветстваме Social Capital като акционер в Perimeter. Това стратегическо партньорство със Social Capital идва в момент, когато засилваме нашите дейности за пазарно развитие на Perimeter S-Series и усилия за комерсиализация в САЩ, като същевременно подкрепяме текущото клинично развитие на нашите технологии за изкуствен интелект от следващо поколение. Ние сме много оптимисти, че частното настаняване ще позволи на Компанията да отключи допълнителен растеж и потенциал и благодарим на Social Capital за подкрепата и одобрението на нашата визия за трансформиране на раковата хирургия с ултрависока резолюция, в реално време, усъвършенствани инструменти за изображения.“
Chamath Palihapitiya, основател и главен изпълнителен директор на Social Capital, каза: „Perimeter има възможност да промени начина, по който подхождаме към премахването на ракови тумори от тялото. Започвайки с рак на гърдата, OCT технологията на Perimeter може потенциално да елиминира необходимостта от втора или понякога дори трета операция, тъй като не целият рак е бил отстранен първия път – риск, пред който са изправени 1 от 4 пациенти с рак на гърдата в Америка днес. С течение на времето се надяваме, че Perimeter може да приложи тази технология към редица други операции за отстраняване на тумори. Ние сме развълнувани да започнем това партньорство с Джеръми и неговия екип, за да повишим стандарта на грижа за пациенти с рак.“
Подробности относно частното разположение
Частното пласиране беше завършено без посредничество за брутни приходи от 48,7 милиона канадски долара на цена от 3,00 канадски долара за единица за общо 16 234 333 единици. Всяка единица се състоеше от една обикновена акция (всяка, „Обикновена акция“) и общо една варант („Гаранция“) за закупуване на допълнителна Обикновена акция („Акция от варант“). 80% от варантите, издадени при частното пласиране, имат страйк цена от 3,99 канадски долара, а 20% от варантите, издадени при частното пласиране, имат страйк цена от 4,50 канадски долара. Половината от варантите на всяка страйк цена подлежат на ускорено изтичане, ако 60-дневната среднопретеглена търговска цена на Обикновените акции на Perimeter е по-висока от страйк цената през приложимия период. Другата половина от Варантите не подлежат на ускорено изтичане и вместо това те могат да бъдат упражнявани срещу пари или чрез функция за безкасово упражняване по всяко време преди изтичането. При спазване на клаузата за ускорено изтичане, описана по-горе, всички варанти ще изтекат пет години след закриването на частното пласиране.
В резултат на своята инвестиция от 43,4 милиона канадски долара, Social Capital придоби 14 466 667 обикновени акции и 14 466 664 варанта. Social Capital и Perimeter също са сключили споразумение за инвеститорски права, според което Social Capital ще има правото да номинира един директор в борда на Perimeter, както и права срещу разреждане за участие в бъдещи финансирания и обичайни права за регистрация. Правата за номиниране в борда на Social Capital и правата срещу разреждане съгласно споразумението за правата на инвеститорите ще продължат, докато Social Capital притежава най-малко 15% от обикновените акции на Perimeter на неразредена основа, а регистрационните права на Social Capital ще продължат, докато Social Capital притежава най-малко 10% от обикновените акции на Perimeter на неразредена основа.
На неразредена основа Social Capital сега държи приблизително 23,3% от издадените Обикновени акции, което прави Social Capital „Контролно лице“ (както този термин е дефиниран в политиките на TSX Venture Exchange („TSXV“)) ) на периметъра. Инвестицията от Social Capital беше одобрена писмено от акционерите на Perimeter, притежаващи повече от 50% от обикновените акции на Perimeter в обращение към момента на обявяване на частното пласиране, включително Roadmap Capital Inc., най-големият акционер на Perimeter, който сключи споразумение за подкрепа през в полза на частното разположение към момента на обявяване на частното разположение.
В допълнение към Инвестицията от социален капитал, Компанията издаде допълнителни 1 767 666 Единици на други инвеститори за брутни приходи от 5,3 милиона канадски долара (което води до общи брутни приходи от 48,7 милиона канадски долара).
Нетните приходи от Private Placement ще бъдат използвани за оборотен капитал, комерсиализация на технологията на Perimeter, клинични проучвания и по-нататъшното развитие на технологията на Perimeter и общи корпоративни цели.
Всички обикновени акции и варанти, емитирани съгласно частното пласиране, ще бъдат предмет на законов период на задържане от четири месеца плюс един ден, който изтича на 27 май 2022 г.
Във връзка със закриването на частното пласиране, Компанията плати такса за намиращия, равна на 3% от постъпленията от продажбата на Дялове на Social Capital, като издаде 434 000 обикновени акции („Акциите на намиращия“) на предполагаема цена от $3,00 на Обикновена акция. Компанията също така плати такси за откривател, равняващи се на 6% от постъпленията от продажбата на Единици на определени инвеститори, въведени в Perimeter от други откриватели, като плати пари в брой в размер на 197 399,88 C$.
Обикновените акции, съставляващи част от Дяловете, Варантите и варантните акции (ако такива варантни акции са издадени преди датата, която е четири месеца и един ден след приложимата Дата на приключване) и Акциите на Намерителя ще бъдат предмет на период на задържане, завършващ на датата, която е четири месеца и един ден след приложимата Дата на приключване.
Вътрешно участие в частното разположение
Джереми Собота, главен изпълнителен директор; Том Буун, главен оперативен директор; Андрю Бъркли, вицепрезидент, бизнес развитие; Арън Дейвидсън, директор; и Suzanne Foster, директор, участваха в частното пласиране, като по този начин частното пласиране стана „сделка със свързано лице“, както е определено в Многостранен инструмент 61-101 – Защита на притежателите на ценни книжа с малцинствени права при специални транзакции („MI 61-101“). Г-н Sobotta се абонира за 10 000 единици, г-н Boon се абонира за 5 000 единици, г-н Berkeley се абонира за 6 000 единици, г-н Davidson се абонира за 84 000 единици и г-жа Фостър се абонира за 42 000 единици.
Всяка обикновена акция на Perimeter предоставя на притежателя си право на един глас за обикновена акция. Частното пласиране беше единодушно одобрено от директорите на Perimeter и одобрено от акционерите на Perimeter, притежаващи приблизително 50,8% от обикновените акции на Perimeter в обращение към момента на обявяване на частното пласиране.
Освен споразуменията за абонамент между г-н Собота, г-н Буун, г-н Бъркли, г-н Дейвидсън и г-жа Фостър, свързани с издаването на Дяловете съгласно частното пласиране, Perimeter не е сключвал никакво споразумение с заинтересована страна или съвместен участник със заинтересована страна във връзка с частното разположение.
Частното пласиране беше освободено от изискванията за официална оценка и одобрение от миноритарните акционери на MI 61-101, тъй като частното пласиране беше разпределение на ценни книжа срещу парични средства и нито справедливата пазарна стойност на Акциите, разпределени на, нито възнаграждението, получено от , заинтересованите страни надхвърлиха $2 500 000. Нито Perimeter, нито доколкото е известно на Perimeter след разумно запитване, свързано лице, не разполагат с каквато и да е съществена информация относно Perimeter или неговите ценни книжа, която не е била общо разкрита. Докладът за съществена промяна във връзка с частното разположение не е подаден 21 дни преди закриването на частното разположение за целите на раздел 5.2(2) от MI 61-101 на основание, че абонаментите по частното разположение не са били на разположение на Perimeter до малко преди затварянето.
Разкриване на ранно предупреждение в резултат на завършване на инвестицията
В съответствие с инвестицията Social Capital придоби 14 466 667 обикновени акции и 14 466 664 варанта. Преди завършването на инвестиционния социален капитал не е притежавал Обикновени акции. На неразредена база Social Capital увеличи своята собственост върху Обикновените акции от 0% до приблизително 23,2%. На частично разредена основа, приемайки упражняване на варантите, притежавани от Social Capital, Social Capital упражнява контрол върху 28 933 331 (приблизително 37,7%) от емитираните и държани Обикновени акции.
Както е отбелязано по-горе, Обикновените акции, съставляващи част от Дяловете, Варантите и акциите, лежащи в основата на Варантите (ако такива акции са издадени преди датата, която е четири месеца и един ден след приложимата дата на затваряне), притежавани от Social Capital подлежат на период на задържане от четири месеца плюс един ден, който изтича на 27 май 2022 г.
Social Capital придоби Обикновените акции и варантите за инвестиционни цели.
Горното разкриване се разпространява в съответствие с Национален инструмент 62-103 – Система за ранно предупреждение и свързана оферта за поглъщане и докладване на вътрешна информация. Копие от доклада, който трябва да бъде подаден до канадските регулатори на ценни книжа във връзка с придобиването на тези ценни книжа, ще бъде достъпно в SEDAR профила на Perimeter на www.sedar.com и копие може да бъде получено, като се свържете с Perimeter, както е отбелязано в „Контакт“ по-долу.
За социалния капитал
В Social Capital залагаме големи на трансформиращи идеи, технологии и хора. Ние инвестираме стратегически в интелигентни, ориентирани към печалба възможности и далновидни социални инвестиции, които имат потенциала да оформят по-добро бъдеще. Правим това от баланс на постоянен капитал, за да подкрепим предприемачеството на всички етапи. Това ни позволява по-голяма гъвкавост да удвоим нашите убеждения, без ограниченията на традиционните фондови структури, и дава на основателите пистата и ресурсите, необходими за успех. Ние вярваме в огромния потенциал на бизнесите с печалба да стимулират влиянието си в света. Ние се стремим да поставим нов стандарт за това какво може да бъде капитализмът.
Social Capital има централен офис на 506 Santa Cruz Avenue, Suite 300, Menlo Park, California 94025.
Относно Perimeter Medical Imaging AI, Inc.
Със седалище в Торонто, Канада и Далас, Тексас, Perimeter Medical Imaging AI (TSX-V:PINK) (OTC:PYNKF) (FSE:4PC) е компания за медицински технологии, която се стреми да трансформира раковата хирургия с ултра- усъвършенствани инструменти за изображения с висока разделителна способност в реално време за адресиране на области с високи неудовлетворени медицински нужди. Символът на компанията „PINK“ е препратка към розовите панделки, използвани по време на месеца за борба с рака на гърдата, подчертавайки отдадеността на компанията да помага на хирурзите, рентгенолозите и патолозите да използват технологията за изображения на Perimeter и AI в борбата с рака на гърдата, което се оценява на представляват 30% от всички диагностицирани ракови заболявания при жените тази година.
Perimeter има офис на 8585 N. Stemmons Freeway, Suite 106N, Dallas, TX 75247.
Нито TSX Venture Exchange, нито неговият доставчик на регулаторни услуги (както този термин е дефиниран в политиките на TSX Venture Exchange) поемат отговорност за адекватността или точността на това издание.
Изявления за бъдещето
Това съобщение за новините съдържа изявления, които представляват „прогнозна информация“ по смисъла на приложимото канадско законодателство за ценни книжа. В това съобщение за новини думи като „може“, „би“, „може“, „ще“, „вероятно“, „вярвам“, „очаквам“, „очаквам“, „възнамерявам“, „планирам“, „оценявам ” и подобни думи и тяхната отрицателна форма се използват за идентифициране на изявления за бъдещето. Прогнозната информация може да се отнася до бъдещата перспектива на ръководството и очакваните събития или резултати и може да включва изявления или информация относно бъдещото финансово състояние, бизнес стратегия и стратегически цели, конкурентни условия, научноизследователски и развойни дейности, прогнозирани разходи и капиталови разходи, изследвания и резултати от клинични тестове, данъци и планове и цели на или включващи Perimeter. Без ограничение, информацията относно използването на постъпленията от Частното разположение е информация, насочена към бъдещето. Прогнозните изявления не трябва да се тълкуват като гаранции за бъдещо представяне или резултати и няма да бъдат непременно точни указания за това дали или моментите, в които или до които ще бъде постигнат определен резултат. Не може да се даде уверение, че каквито и да е събития, очаквани от прогнозната информация, ще се случат или ще се случат. Информацията за бъдещето се основава на информация, налична към момента и/или добросъвестно убеждение на ръководството по отношение на бъдещи събития и е обект на известни или неизвестни рискове, несигурност, предположения и други непредвидими фактори, много от които са извън контрола на Perimeter . Такива изявления за бъдещето отразяват текущата гледна точка на Perimeter по отношение на бъдещи събития, но по своята същност са предмет на несигурност и непредвидени обстоятелства. Допълнителни рискове, несигурности и предположения включват, но не се ограничават до тези, приложими за Perimeter и описани в дискусията и анализа на управлението на Perimeter за годината, приключила на 31 декември 2020 г., която е достъпна в SEDAR профила на Perimeter на www.sedar.com, и може да доведе до съществено различаване на действителните събития или резултати от прогнозираните във всякакви изявления за бъдещето. Perimeter не възнамерява, нито поема каквото и да е задължение, да актуализира или ревизира каквато и да е прогнозна информация, съдържаща се в това съобщение за новини, за да отразява последваща информация, събития или обстоятелства или по друг начин, освен ако не се изисква от приложимите закони.
